科创板2022年1月上市审核状态之行业分析、募投可研相关内容

来源：本站 | 时间：2022-03-09

一、本月审核概况 

(一)IPO 审核概况 

2022 年 1 月,科创板共受理 4 家企业的发行上市申请,召开中心审核会议 13 次;召开上市委会议 7 次,审议通过 8 家;报会注册 11 家,注册生效 12 家;终止审核 4 家。2022 年 1 月发出审核问询函 65 份。

(二)发行承销概况 

2022 年 1 月,科创板共首发上市 10 家,总募资 339 亿元,发行市盈率中位数为 84 倍,平均数为 139 倍。

(三)再融资审核概况 

2022 年 1 月,科创板共受理 1 家企业的再融资申请,均为非公开发行股票,拟融资额共 50.94 亿元。报会注册 4 家,注册生效 1 家。

二、累计审核情况 

截至 1 月底,科创板累计受理 713 家企业的发行上市申请,上市委审议通过 472 家,报会注册 465 家,注册生效 402 家,上市 387 家,终止审核 149 家。累计受理 45 家企业的再融资申请,审议通过 28 家,报会注册 25 家,注册生效 19 家。累计受理 4家企业的并购重组申请,注册生效 1 家,终止 1 家。累计受理 1家企业的转板上市申请,上市委审议通过 1 家。

【申报前业务咨询沟通注意事项】《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第 3 号——业务咨询沟通》(以下简称《3 号指南》)对申报前咨询沟通提出了规范化要求,中介机构应关注哪些方面? 

答:《3 号指南》发布以来,多家中介机构就发行人涉及的重大疑难、无先例事项等问题申请了申报前咨询沟通,其中部分项目存在辅导协议未签署、咨询沟通材料内容不完备等情形,现就相关问题提请中介机构重点关注:

咨询沟通材料的格式与内容方面,请严格按照《3 号指南》附件要求撰写。其中,“发行人的基本情况”包括但不限于发行人的股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况、主营业务、生产经营、科创属性、财务状况、选择的具体上市标准等。

如咨询问题涉及科创属性相关判断,还应重点对业务与技术展开说明,包括发行人主营业务与主营产品情况、行业发展现状与前景、发行人的市场地位与竞争情况、发行人采购销售情况、客户与供应商情况等。

证监会、司法部、中华全国律师协会联合发布《律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》 

2022 年 1 月 28 日,证监会会同司法部、中华全国律师协会研究制定《监管规则适用指引—法律类第 2 号:律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》(以下简称《执业细则》)。《执业细则》共 11 章 68 条,内容覆盖律师事务所出具法律意见书的主要事项。关于发行人的募集资金运用。为确认募集资金的使用,第九章要求律师查验募集资金投资项目的相关决议、项目的审批备案情况,确认募集资金使用方向是否用于主营业务,是否符合要求,以及业务发展目标是否与主营业务一致等。