立本研究论述建筑设计行业是否符合创业板三创四新的属性定位
来源：本站 | 时间：2022-04-03
立本研究以四川中泰联合设计股份有限公司为例论述建筑设计行业是否符合创业板三创四新的属性定位
审核问询回复显示，发行人主要从事建筑设计相关的创意设计咨询和全程技术服务，业务范围包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合及后期服务等。
请发行人结合成长性和人均产值、研发能力和研发费用、核心技术及其应用前景、客户结构等情况，详细、量化披露发行人的“三创四新”特征；是否符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于创业板定位的相关要求。
请保荐人发表明确意见，说明针对发行人是否属于成长型创新创业企业、是否符合创业板定位的核查意见及相关依据。
【发行人回复】
一、结合成长性和人均产值、研发能力和研发费用、核心技术及其应用前景、客户结构等情况，详细、量化披露发行人的“三创四新”特征；是否符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于创业板定位的相关要求。
发行人已在招股说明书“第二节 概览”之“五、发行人的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”中补充修订披露如下：
（一）公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条“负面清单”规定的行业
公司主营业务为建筑设计相关的创意设计咨询和全程技术服务，所属的建筑设计行业兼具文化创意产业的创意属性和工程技术行业的创新属性。根据国家统计局2018年5月发布的《文化及相关产业分类（2018）》，建筑设计服务属于“03创意设计服务”大类、“032设计服务”中类、“0321建筑设计服务”小类，公司主营业务建筑设计业务属于创意设计服务，创新、创造、创意属性十分鲜明。同时根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业隶属于“M74专业技术服务业”，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条“负面清单”规定的行业。
（二）公司拥有《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条规定的成长性
报告期内，公司业务规模不断扩大，营业收入持续上升，公司实现收入分别为28,816.50万元、35,051.50万元、39,222.03万元和19,711.58万元，逐年增长，2020年较2018年复合增长率达16.67%；报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为6,274.82万元、5,197.26万元、6,957.85万元和
4,149.97万元，2020年较2018年复合增长率达5.30%；公司2020年设计人员人均产值为40.64万元，较2019年增长15.49%。公司营业收入、净利润、人均产值等与经营相关的主要指标呈快速增长趋势，具有良好的成长性。
同时，公司与融创、招商蛇口、绿城、华侨城等百强房地产开发企业建立了良好的合作伙伴关系，得到了下游国内知名客户的广泛认可。公司在保持与现有房地产优质客户稳定、长期合作关系的基础上，进一步加大新客户的开发力度，进一步深化与国内领先的大型建筑企业尤其是国有大中型开发企业或非房地产企业的合作，拓展公司业务领域，实现业绩的可持续增长。
（三）公司拥有《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的“三创四新”特征
1、公司具备创新、创意、创造能力
公司创新、创意、创造能力主要体现为创意设计能力和设计应用软件开发能力。
（1）公司具备较强的创意设计能力
与生产性行业的标准化产品输出不同，公司每一个设计作品的背后都凝聚着设计师团队自身独特的设计理念和空间表达，是其设计经验和创造能力的技术实现。因此建筑设计产品的创意体现与设计师团队的创意水平直接相关。公司通过构建了一支技术实力较强、结构完善、梯队合理的高素质设计和管理团队，从而保证公司可以不断完成优秀设计作品。2018年至2020年，公司总监级、资深级设计师平均人数分别为129人、167人、176人，呈逐年上升趋势；2018年至2020年公司本科及以上学历设计人员占比为84.96%、87.95%、88.60%，保持稳步增长。截至报告期末，公司拥有一级注册建筑师、二级注册建筑师、一级注册结构工程师等注册类人员30名，拥有建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气专业的各类中/高级工程师职称的设计人员数量为135人；公司员工中拥有高校荣誉教授1名、客座教授6名、四川省住房和城乡建设厅专家4名、四川省绿色建筑与节能青年委员会委员2名、四川省消防设计专家委员会专家1名、四川省房地产业高质量发展咨询委员会3名。
经过多年的业务实践，发行人金隅•金成府项目、新力·东园项目等多个设计项目获得了金盘奖、美尚奖等奖项，赢得了较好的行业口碑；同时，公司还获得了金隅2020年度“优质供应商”、花样年2020年度“最佳服务配合奖”、佳兆业2020年度“AA优秀合作伙伴”、佳兆业西南区域2020年度“最佳设计创新奖”、恒邦双林2020年度“优秀供应商”、金科“2019年优秀建筑设计单位”、绿城“2019年度最佳服务奖”、金科西部区域“优秀建筑设计单位”、德商“2019年最受德商客户喜爱建筑之星”、北大资源湖南区域“优秀供应商”、领地“2019年最佳配合奖”、恒大“2018年度优秀设计服务奖”、领地“2018年优秀战略合作单位”等一系列客户奖项，得到了下游国内知名客户的广泛认可。
（2）公司具备较强设计应用软件开发能力
公司基于对建筑设计行业的深刻理解，以及长期从事设计咨询工作所积累的工作经验，开发出贴合生产、提高效率、保证质量的集成设计管理系统——中泰设计协作系统V1.0和中泰设计建筑设计计划任务管理系统V1.0。并根据建筑设计行业的要求，结合建筑设计业务特点，在Autodesk平台上进行二次开发，开发出适合建筑设计行业特性的设计效率工具、标准化工具等应用软件，可适配目前主流设计软件，从而提高了设计效率和设计质量，截至2021年12月31日，公司已形成了27项计算机软件著作权。同时公司以目前取得的技术成果为依托，形成了一款专门适用于中小型设计公司的智捷建筑设计综合管理平台，以解决中小型设计公司面临的信息化转型问题，希望借此实现帮助建筑设计企业提高工作效率和设计质量，并以期推动整个建筑设计行业信息化管理水平的提升。
（3）技术创新和研发是推动公司发展的核心动力。公司的技术创新和研发与正在执行的项目直接相关，直接计入项目成本，报告期内公司未单独核算研发费用。相关研发成果为公司的长远发展提供了强有力的支持。
2、公司核心技术推动创新、创意、创造能力的提升
公司的核心技术具体体现在方案设计创新与稳定输出能力、施工图设计标准化体系构建及应用能力、绿色建筑技术应用能力、BIM技术应用能力、装配式建筑技术应用能力等方面。
（1）方案设计创新与稳定输出能力
在方案设计阶段，公司核心技术体现是将方案创作能力、设计创意理念加以融合，呈现于设计作品中，实现创意与创新、艺术与技术的有效融合，并最终落实、形成建筑设计作品。为保证公司方案的创新性，公司不断吸收新技术、新工艺、新理念，融合多领域的设计开发技术，以提升设计师团队创意构思能力和具体设计表现手法，延伸设计创作空间，从而开拓出更大的方案创新可能。
同时，为实现从核心设计师个体创意创新能力的充分发挥到公司高品质创意创新的整体性输出。公司基于大量同一类型项目的设计实践，总结归纳该类型项目的共性，结合市场热点需求，形成具有总结性和市场前瞻性的研发成果，在一定程度上形成贴合市场需求、可操作性强的设计应用型技术或标准化技术方案，并建立各类设计产品标准模型及样式和相应的设计技术体系和标准化文件，从而提高设计效率，保证设计成果质量及创意创新的稳定输出，如公司已进行的户型标准化研究、改善性住房产品标准化模型研究、度假型产品标准化模型研究、标准制图研究等。
（2）施工图设计标准化体系构建及应用能力
在施工图设计阶段，公司核心技术体现为将同一类型的项目实践和设计经验转化和沉淀为成标准化、体系化的设计技术体系和标准化文件，进而在生产过程中协调包括建筑、结构、设备、景观、室内等多专业的技术人才将方案设计的成果转化为可供施工单位参照实施的具体图纸，实现建筑与结构的综合协调。在此过程中，公司以模块化、标准化、数字化、信息化为原则，将设计生产流程重构分解成若干个标准化模块，并依托数字信息化平台软件进行设计产品的生产和质量把控，在公司制定的项目设计过程控制体系下达到高效、优质的产品输出。
（3）绿色建筑技术应用能力
公司积极响应“碳达峰、碳中和”的国家战略，加强在低碳、绿色、减排等关键技术在建筑领域的研究，助力建筑领域“碳达峰、碳中和”目标的实现。
在绿色建筑领域，公司在全过程设计中贯彻绿色低碳可持续发展理念，积极探索绿色建筑材料的应用，探索装配式建筑在绿色建筑的应用，探索通过设计手段利用日照等自然因素达到节能降耗的目标，从而真正实现减少“碳排放”的目的。公司绿建设计团队成员拥有丰富的绿建设计咨询、建筑节能及运维、建筑绿色化改造与实施经验。遵循因地制宜、经济适用、安全高效的原则，具备从项目策划、设计、检测到运行管理全过程技术服务的能力。目前公司是四川省首批获得“四川省绿色建筑技术咨询服务机构”的企业之一，拥有四川省绿色建筑与节能青年委员会委员2名，已先后完成“融创·玖阙府”、“佳兆业·悦府”、“金隅·金成府”等多个具有代表性的绿色建筑项目。
（4）BIM技术应用能力
BIM技术被广泛地运用于公司主营业务相关的项目中。在BIM技术领域，公司以BIM模型为基础，开发包含设计管理、成本管理、工程管理、安全质量管理、资源管理等功能模块的数字化系统，从而帮助客户实现项目建造的信息化管理和后期智慧运维的信息化管理，实现建筑的全生命周期BIM应用。在项目设计阶段，将BIM技术应用于项目造址模拟分析、地形测绘和可视化模拟、正向设计、成本管控、方案论证、建筑性能分析、环境分析、设计优化等方面；在项目施工阶段，将BIM技术跟智慧工地管理相结合，实现进度、成本、质量、安全管理的信息化和智慧化；在项目运营阶段，将BIM技术应用在大数据分析、设备设施的管理、能耗监测、运营费用控制等方面。公司通过BIM技术应用，在帮助客户提高项目建设效率、节约项目成本并缩短工期等方面取得了明显效益，有效实现了BIM技术在建筑的全生命周期管理。目前公司是四川省建设科技协会BIM分会常务委员单位，已积累了100多个BIM项目全过程咨询经验，累计建筑面积近千万平方米，于2019年被中国勘察设计协会民营设计企业分会评为“2019 BIM设计专业领先企业”。
（5）装配式建筑技术应用能力
公司积极研发装配式建筑技术，引领生产方式和建造方式的变革，积极推动装配式建筑理念和技术的实践和普及。通过大量的实践，公司能够提供装配式建筑技术策划、方案设计、预制构件产品设计、建筑信息化模拟施工、构件图深化及生产安装指导全过程一体化设计服务。目前公司先后完成装配式深化设计项目超40个，总建筑面积超600万平方米，是四川省装配式建筑产业协会设计类副会长单位。
综上，公司依靠创意开展业务经营且具有成长性，注重进行技术创新，符合成长型创新创业企业要求，具备“三创四新”特征，符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》创业板定位的相关要求。
【中介机构核查情况】
一、核查程序
保荐机构就上述事项执行了如下核查程序：
1、查阅行业研究报告、审计报告以及发行人、其承担项目所获得的荣誉等，了解发行人所处行业及发展前景，分析发行人成长性及技术创新能力；
2、访谈发行人总经理并结合公开信息查询的情况，核查发行人主营业务开展情况、产品情况、注册资质人员、从业设计人员人数及结构变动、设计人员人均产值等，并对比《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》分析发行人的“三创四新”特征及是否符合创业板定位相关要求。
二、核查结论
经核查，保荐机构认为：
发行人符合成长型创新创业企业要求，具备“三创四新”特征，符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》创业板定位的相关要求。
立本研究为券商提供企业上市IPO招股书内容中的行业研究部分及募投可研部分：
IPO行业研究，我们深谙中国、韩国、德国、英国、香港、澳洲等证监市场的运营规则及法律法规，深刻理解各国（区）上市招股说明书中对行业研究部分的基本要求和特殊要求，并能本着客观中立的原则，在企业及券商的双重要求和指导下圆满完成研究工作。
立本研究专门为拟科创板、创业板IPO企业及辅导券商提供科创板、创业板定位研判和咨询服务，专业、准确、谨慎、科学地分析和判断公司是否符合科创板、创业板定位。
立本研究基于产业研究的战略规划能力，将帮助发行人梳理和制定战略以及业务发展目标。
立本研究为发行人设计和撰写IPO募投项目及再融资募投可行性研究报告。
